Дельта Банк здійснив дебютне запозичення у вигляді випуску облігацій об'ємом 100 млн. грн.
Випуск був структурований як private placement (закрите розміщення) і орієнтований на іноземні фінансові інститути. Із самого початку операція була позитивно сприйнята інвесторами, що забезпечило швидке й успішне розміщення. У структуризації операції сприяв ІНГ Банк Україна.
«Випуск і розміщення облігацій фінустановою, яка всього кілька місяців тому отримало ліцензію НБУ, – чи не перший випадок для українського ринку – говорить Голова Ради директорів Дельта Банку Микола Лагун. - Багато в чому це пояснюється підвищеним інтересом міжнародних фінансових інститутів до сегменту, в якому працює Дельта Банк, а також високою ефективністю і прозорістю роботи самого банку, яка цікава і зрозуміла міжнародному інвесторові».
Облігації номіновані в українській гривні, термін обернення – 1 рік.
«Це перший крок нашої стратегічної програми запозичень, - коментує подію директор казначейства Дельта Банку Віталій Масюра, – який наочно демонструє високий потенціал фінустанови і здатність ефективно привертати ресурси для фінансування кредитного портфелю, що динамічно росте».
|