За останні три місяці Дельта Банк проводить вже п'яте розміщення облігацій. Цього разу сума запозичення склала 300 млн. грн.
Дельта Банк здійснив новий випуск облігацій об'ємом 300 млн. грн. Випуск був структурований як закрите розміщення (private placement). Корпоративні облігації номіновані в українській гривні, термін звернення – 1 рік.
Цінні папери були розміщені серед іноземних інвесторів, вони були викуплені крупними іноземними банками та інвестиційними фондами.
Нагадаємо, що це вже п'яте велике запозичення Дельта Банку за останні три місяці, починаючи з дебютного випуску у вересні 2006 року. Таким чином, загальна сума облігацій, випущених Дельта Банком, на кінець 2006 року складе 850 млн. гривень.
«Інвестиційні банки і інституційні інвестори проявляють високий інтерес до боргових інструментів Дельта Банку, як лідера сегменту споживчого кредитування в Україні. У 2007 році ми плануємо продовжити практику запозичень з використанням облігацій. При цьому, після отримання кредитного рейтингу ми плануємо перейти до відкритих розміщень, з розвитком їх диверсифікації по термінах, інструментах та групах інвесторів. Динаміка розвитку ринку споживчого кредитування в Україні і висока ефективність роботи банку відкривають для Дельта Банку широкі можливості в частині залучення зовнішнього фінансування як одного з основних джерел поповнення ресурсної бази», - розповідає про фінансову політику банку Голова ради директорів Микола Лагун.
За словами директора казначейства Дельта Банку Віталія Масюри тенденція високої активності Дельта Банку по залученню запозичень із зовнішніх ринків збережеться і наступного року. За його прогнозами, загальний об'єм позик Дельта Банку в 2007 році складе $250-$300 млн.
Інвестиції, отримані за допомогою розміщення цінних паперів будуть використані банком для фінансування програм споживчого кредитування.
Довідка
Дельта Банк є одним з лідерів вітчизняного ринку споживчого кредитування, займаючи близько 20% сегменту. За станом на 1 грудня 2006 року кредитний портфель фізичних осіб Дельта Банку склав 696,8 млн. грн., а сума активів досягла 1 124,4 млн. грн., кількість точок продажів перевищила 2100. Банк також уклав угоду з УДППЗ «Укрпошта» про видачу споживчих кредитів через поштові відділення. Одноосібним засновником і власником банку є Микола Лагун.
|