25 октября Дельта Банк заявил об успешном завершении сделки по размещению облигаций на сумму 150 млн.грн. Сделка носит структурированный характер с использованием залога в виде портфеля потребительских кредитов. На сегодняшний день реализованная схема не имеет аналогов в Украине и фактически является первым шагом к полноценной секъюритизации данного портфеля.
Облигации были выкуплены группой крупных американских инвестиционных фондов, специализирующихся на секъюритизации и финансировании, обеспеченном активами (ABS). «Мы стремились решить 2 задачи, - комментирует успешное проведение сделки Председатель совета директоров Дельта Банка Николай Лагун, – пополнить ресурсную базу накануне сезона пиковых продаж в сетях-партнерах банка, что позволит им рассчитывать на бесперебойное финансирование с нашей стороны в предновогодний период, а также диверсифицировать структуру источников заимствований».
В рамках программы долгосрочного сотрудничества между банком и данными фондами существует договоренность об увеличении суммы финансирования в рамках данной схемы до эквивалента $100 млн.
«Это во многом задел на будущее, - говорит директор казначейства Дельта Банка Виталий Масюра, - поскольку для полноценной секъюритизации в Украине необходимо провести ряд изменений в нормативно-правовой среде и создать соответствующую инфраструктуру. Однако в настоящий момент можно говорить о большой перспективе данного направления, поскольку, обеспечивая более низкие риски для инвесторов, оно позволит привлекать внешний ресурс по низкой цене даже в условиях возможного оттока интереса к развивающимся рынкам».
Напомним, что это уже второе заимствование Дельта Банка за текущий месяц: ранее, благодаря private placement (закрытое размещение) финучреждение уже привлекло 100 млн. грн. Активизация ресурсной политики во многом обусловлена внутренними задачами банка по укреплению лидирующих позиций на рынке потребительского кредитования.
|