За последние три месяца Дельта Банк проводит уже пятое размещение облигаций. На этот раз сумма сделки составила 300 млн. грн.

Дельта Банк осуществил новый выпуск облигаций объемом 300 млн. грн. Выпуск был структурирован как закрытое размещение (private placement). Корпоративные облигации номинированы в украинской гривне, срок обращения – 1 год.

Ценные бумаги были размещены среди иностранных инвесторов, они были выкуплены крупными иностранными банками и инвестиционными фондами.

Напомним, что это уже пятое крупное заимствование Дельта Банка за последние три месяца, начиная с дебютного выпуска в сентябре 2006 года. Таким образом, общая сумма облигаций, выпущенных Дельта Банком, на конец 2006 года составит 850 млн. гривен.

«Инвестиционные банки и институциональные инвестора проявляют высокий интерес к долговым инструментам Дельта Банка, как лидера сегмента потребительского кредитования в Украине. В 2007 году мы планируем продолжить практику заимствований с использованием облигаций. При этом, после получения кредитного рейтинга мы планируем перейти к открытым размещениям, с развитием их диверсификации по срокам, инструментам и группам инвесторов. Динамика развития рынка потребкредитования в Украине и высокая эффективность работы банка открывают для «Дельты» широкие возможности в части привлечения внешнего финансирования как одного из основных источников пополнения ресурсной базы», - рассказывает о финансовой политике банка Председатель совета директоров Николай Лагун.

По словам директора казначейства Дельта Банка Виталия Масюры тенденция высокой активности Дельта Банка по привлечению заимствований с внешних рынков сохранится и в следующем году. По его прогнозам, общий объем займов Дельта Банка в 2007 году составит $250-$300 млн.

Средства, полученные посредством размещения ценных бумаг будут использованы банком для финансирования программ потребительского кредитования.

Справка
Дельта Банк является одним из лидеров отечественного рынка потребкредитования, занимая порядка 20% сегмента. По состоянию на 1 декабря 2006 года кредитный портфель физлиц Дельта Банка составил 696,8 млн. грн., а сумма активов достигла 1 124,4 млн. грн., количество точек продаж превысило 2100. Банк также заключил соглашение с УГППС «Укрпочта» о выдаче потребительских кредитов через почтовые отделения. Единоличным учредителем и владельцем банка является Николай Лагун.