Танго и кэш
Дмитрий Гриньков

Банки начали активно продвигать новый, крайне рисковый вид кредитования населения – cash-кредиты. Компенсировать возможные невозвраты банкиры намерены за счет заоблачных процентных ставок.

Раздача слонов

Традиционно под термином «cash-кредит» подразумевается кредит, выдаваемый наличными, без целевого назначения, без залога или иного обеспечения. При этом выдача денег происходит очень быстро, например в течении часа. Плюс банки запрашивают минимальный пакет документов (паспорт, идентификационный код или справку о доходах).
Это принципиально новое направление в кредитовании, включающее в себя элементы уже существующих на рынке продуктов. Скажем, многие банки еще несколько лет назад начали выдавать кредиты без целевого назначения, но под твердый залог (недвижимость, авто, депозит, золотые слитки). Получить быстрый кредит при минимальном пакете документов можно в торговой точке, но только для покупки конкретного товара. Бланковый (беззалоговый), по сути – карточный, кредит не всегда доступен клиенту без кредитной истории или человеку, который не обслуживается в определенном банке. Сash-кредиты как раз и задуманы для людей, которые до сих пор не имели тесных отношений с банком.

Сейчас этот рынок только зарождается. «Еще полгода назад cash-кредитами никто не занимался, а сейчас эта услуга активно развивается. Раньше кредиты наличными выдавали сотрудникам банка, инсайдерам (связанным лицам. – Ред.), но «на улицу» с таким продуктом никто не выходил», - говорит Юрий Волонюк, руководитель проекта потребительских кредитов «ОТП Банка». Кредиты, максимально соответствующие приведенному выше определению, предоставляют пока лишь 10-15 банков. Примечательно, что половина крупнейших «кэшевиков» не являются лидерами рынка кредитования физических лиц. Показательный пример: ТАС-Комерцбанк считает это направление «физиков» приоритетным. Совокупный объем рынка cash-кредитования, по оценкам его участников, составляет примерно $100 млн., т.е. менее 1% всех кредитов «физикам». «Люди не верят, что возможно взять деньги без залога и потратить их на любые цели», - поясняет г-н Воронюк. Однако, по мнению банкиров, у cash-сегмента рынка большое будущее. Начальник управления розничного бизнеса «Райффайзен Банк Аваль» Антон Романюк считает, что через два-три года объемы сегмента сеsh-кредитования превзойдут объемы сегмента РоS-loans в несколько раз. По его прогнозам, доля сеsh-кредитов (и их аналогов) в структуре общего портфеля кредитования населения увеличится до 20% (как минимум – 7-8 млрд; поскольку за три года рынок кредитования физических лиц вырастет втрое), а за лидерство будут бороться банки, имеющие разветвленные сети.

Вариации на тему

Следует отметить, что на рынке уже существуют продукты, суть которых близка к сути сеsh-кредитирования. Например, банк «Финансы и Кредит» предоставил 200 млн.грн. кредитов, напоминающих сеsh-кредиты, однако с обеспечением в виде поручительства платежеспособного физического лица. В портфеле «Райффайзен Банка Аваль» объем кредитов наличными, но с поручительством третьего лиц, составляет более 500 млн. грн., и в банке считают, что такие ссуды тоже можно отнести к сеsh-кредитам, так как поручительство достаточно легко получить. Банк «Надра» выдает похожие кредиты, но только на благоустройство жилья и ремонт. Часто бывает очень сложно провести четкую грань между классическим сеsh-кредитованием и карточными кредитами. Дело в том, что некоторые финучреждения, например, ПриватБанк и Альфа-Банк, не выдают наличные через кассу, а зачисляют деньги на пластиковую карточку клиента. При этом Альфа-Банк дает кредит через так называемую предоплаченную карту одноразового действия – prepaid. ПриватБанк выдает не персонифицированную (без данных клиента) карту с определенной суммой денег. Такие карты можно пополнять, однако их применение ограничено. Например, в целях безопасности их часто не принимают к оплате в торговых точках. Поэтому не остается другого выбора, как обналичить кредит в банкомате. Подобная технология позволяет банкам снижать загруженность касс и заодно номинально наращивать эмиссию пластиковых карт. По словам Романа Негинского, заместителя руководителя бизнеса по обслуживанию индивидуальных клиентов ПриватБанка, банк выдал по карточной схеме более 2 млрд. грн., которые могли быть в дальнейшем обналичены.

В принципе, целевые аудитории сеsh-кредитования, экспресс-кредитования и карточного кредитования одинаковы. Поэтому в большинстве случаев эти виды кредитов взаимозаменяемы. Например, есть несколько вариантов покупки стиральной машины в кредит. Можно получить экспресс-кредит в магазине. Такую возможность предоставляет каждая мало-мальски серьезная торговая сеть. Можно воспользоваться кредитным лимитом (овердрафтом) по карте или же получить сеsh-кредит в отделении банка и прийти в магазин уже с наличными. Конкретный продукт выбирается исходя из соотношения «процентная ставка/удобство». По мнению г-на Воронюка, целевая группа экспресс-кредитования – люди со среднемесячным доходом от $100, сеsh-кредитования – от $200, карточного – от $300.

По большому счету, чтобы получить доступ к такой целевой аудитории, банку не нужно предлагать все три продукта одновременно – можно делать ставку на один из них. Многие банки, которые, по тем или иным причинам, не могут присутствовать в торговых сетях, предлагают кредиты на покупку бытовой техники, замещая, таким образом, экспресс-кредитование. Например, «Райффайзен банк Аваль» только сейчас выходит в точки продаж, хотя уже более трех лет занимает серьезные позиции на рынке экспресс-кредитования, кредитуя в своих отделениях. Другая замена сеsh-кредитованию – развитие карточного кредитования.

Кто не рискует…

Большинство финучреждений не рискуют развивать сеsh-кредитование. Такую позицию участники рынка аргументируют сверхрисковостью этих кредитов по сравнению с другими видами кредитования. «Да, доходность высока, но и «проблемка» тоже. Нужно содержать большую службу по работе с проблемными клиентами», - уверяет Сергей Шевченко, и.о. начальника управления по активным операциям физлиц банка «Финансы и Кредит». Действительно, в соседних Чехии и Польше сеsh-кредиты являются самыми рисковыми – доля просроченных достигает 12%. Роман Негинский считает, что в условиях украинских реалий доля невозвратов может переваливать и за 20%. Прогнозный уровень невозвратов закладывается в процентную ставку – в результате эффективная (реальная) ставка сеsh-кредитам составляет 40-110% годовых. Как правило, они формируются за счет единоразовых и ежемесячных комиссий, а также платы за обналичивание денег, зачисленных на карту. И это при том, что банки декларируют номинальную ставку на уровне 15-30% годовых. Некоторые финучреждения просто называют размер ежемесячного платежа, чтобы скрыть реальную стоимость кредита. Существенные различия ставок обусловлены отличием продуктов. Закономерность такова: чем быстрее выдаются деньги, чем меньше нужно документов, чем больше сумма кредита – тем больше риски, а следовательно, и процентная ставка. Многие банки обещают выдать до 25 тыс.грн. наличными, но при этом открывают на отделения лимит, составляющий всего 3 тыс.грн. в одни руки. Есть и другие сложности. «У тех, кто стал нашим клиентом впервые, мы требуем справку, а иногда и трудовую книжку. Перед выдачей кредитов в размере более 5 тыс.грн. приозводятся дополнительные проверки, вплоть до выезда на место работы», - констатирует Роман Валесюк, заместитель председателя правления Правэкс-Банка. Тщательное изучение предложений банков показало: без предварительной подготовки документов, имея только паспорт и код, человек «с улицы» может одолжить в банке не более 3 тыс.грн. наличными на небольшой срок. Причем количество мест, где можно получить такой кредит, можно пересчитать по пальцам, а реальная ставка по нему составит не менее 100%.

Куда идут деньги

В среднем сеsh-кредиты дороже PoS-loans на 10%. Например, Индэкс-Банк предоставляет в своих отделениях два вида кредитов: наличными – на любые цели и безналичным перечислением – на приобретение бытовой техники. Разницу в ценах банкиры объясняют повышенными рисками сеsh-кредитования. Как показывает практика, преимущественно деньги тратятся на ремонт, лечение, праздники (день рождения, свадьба), на оплату расходов, связанных с оформлением авто- или ипотечного кредита, на отдых и даже на взятки. «Тот, кто берет наличные, может пойти в казино и проиграть эти деньги», - предупреждает Сергей Мищенко, директор департамента Индэкс-Банка по разработке банковских продуктов. Некоторые банки придерживаются мнения, что экпресс-кредиты более надежны, так как в залог берется купленный товар. По мнению банкиров, факт оформления чего-либо в залог заставляет заемщика быть более дисциплинированным. Средние объемы кредита у разных банков заметно разнятся. Так, если у ОТП Банка это 13 тыс.грн., то у Правэкс-Банка – чуть более 3 тыс.грн. замена такому виду кредитования – ссуда в кредитном союзе (КС) или ломбарде. Однако банкиры уверяют, что банковские кредиты – это оптимальный вариант. «Ставки в ломбардах выше, чем в банках. Кроме того, нужно внести залог. У кредитных союзах ставки в среднем на 10 п.п. выше, чем у банков. Часто КС занимают деньги в банке и кредитуют население», - объясняет Роман Валесюк.

О перспективности

Николай Лагун
Председатель совета директоров Дельта Банка
- Сеsh-кредиты – это очень перспективный продукт. Но для этого продвижения важно иметь хорошие скоринговые системы, чтобы отсеивать плохих заемщиков. Мы не ориентируемся на клиентов с доходами ниже среднего, которые ранее не имели каких-либо контактов с банком. Сейчас спрос на такие кредиты огромный. Однако по нашему банку идет большой уровень отказов – 40-50%, так как многие клиенты не в состоянии обслуживать желаемую сумму кредита. В среднем берут по $500-700, а просрочка составляет 5-7%. Что касается ставок, я не хочу называть цифру, но наши ставки вполне рыночные. Уровень образованности населения пока недостаточен для того, чтобы кредитные карты широко использовались. Наши исследования показали, что только 23% населения имеют какие-либо пластиковые карты, а настоящие кредитки – только 1% населения. В принципе, все виды кредитования банк может развивать одновременно.