Дельта Банк осуществил дебютное заимствование в виде выпуска облигаций объемом 100 млн. грн.
Выпуск был структурирован как private placement (закрытое размещение) и ориентирован на иностранные финансовые институты. С самого начала сделка была позитивно воспринята инвесторами, что обеспечило быстрое и успешное размещение. Содействие в структурировании сделки оказывал ИНГ Банк Украина.
«Выпуск и размещение облигаций финучреждением, которое всего несколько месяцев назад получило лицензию НБУ, – едва ли не первый случай для украинского рынка – говорит Председатель Совета директоров Дельта Банка Николай Лагун. - Во многом это объясняется повышенным интересом международных финансовых институтов к сегменту, в котором работает Дельта Банк, а также высокой эффективностью и прозрачностью работы самого банка, которая интересна и понятна международному инвестору».
Облигации номинированы в украинской гривне, срок обращения – 1 год.
«Это первый шаг нашей стратегической программы заимствований, - комментирует событие директор казначейства Дельта Банка Виталий Масюра, – который наглядно демонстрирует высокий потенциал финучреждения и способность эффективно привлекать ресурсы для финансирования динамично растущего кредитного портфеля.
|